Renato Breia, da Nord: Vemos demanda de gestão de patrimônio no modelo de consultoria

A Nord Investimentos começou em 2018 como uma casa de análise. Em 2020, montou o braço de consultoria, a Nord Wealth. “A nossa cabeça foi oferecer aos nossos clientes uma forma mais prática de gerir o patrimônio, uma demanda que surgiu na base de clientes”, conta Renato Breia, sócio-fundador da Nord.

“A gente viu e vê que tem uma demanda de mercado querendo migrar para gestão de patrimônio, principalmente no modelo de consultoria”, acrescenta o executivo.

A Nord Wealth começou inicialmente fazendo atendimento B2C, ou seja, só de clientes, mas depois passou também para B2B, para oferecer aos profissionais de assessoria e escritórios uma estrutura para escalar o negócio.

Nova contratação

A empresa tem sob gestão hoje R$ 6,2 bilhões, sendo R$ 1,1 bi com B2B e R$ 5,1, com B2C. “A nossa meta é chegar a R$ 10 bilhões sob custódia esse ano”, afirma Breia. Para isso, contratou recentemente Jaqueline Maldonado como nova head de Expansão B2B, para atrair escritórios e assessores que pretendem mudar para o modelo de consultoria. Ela tem experiência no mercado no desenvolvimento de negócios.

Breia avalia que o mercado de consultoria tem amadurecido ao mesmo tempo em que o investidor também tem conquistado mais conhecimento sobre o mercado financeiro. “O nível de consciência agora, depois da fase de desbancarização, é uma busca de crescimento patrimonial de longo prazo”, aponta.

Segundo o sócio da Nord, a maior “dor das pessoas é não conseguir enxergar se o que está sendo feito na carteira dele se alinha com seu perfil de investidor”. Além disso, Breia acrescenta que também é necessário verificar se a proposta ao cliente “está alinhada com seu plano de vida, e o planejamento financeiro de curto, médio e longo prazo”.

Tecnologia

“A gente precisa montar um portfólio que vai aumentar a probabilidade de passar na aposentadoria com liberdade financeira e dinheiro suficiente”, afirma. “A proposta da consultoria é cuidar do patrimônio com um todo”, complementa.

A Nord Wealth conta com uma equipe de mais de 50 pessoas, entre pessoal de tecnologia, operacional e gestores. “A gente conseguiu formar muita gente aqui”, afirma Breia. Mas ela acha que a mão de obra em consultoria ainda pode evoluir muito mais na parte técnica. “O mercado de gestão de patrimônio está aquecido”, destaca.

A tecnologia é um ponto forte que a Nord investe. “Como a gente olha o patrimônio do cliente como um todo, preciso de tecnologia para reunir essas informações e consolidar isso para conseguir ver e tomar a melhor decisão, e também reportar para o cliente”, diz.

Renato Breia aponto como diferencial da empresa a equipe de análise. “A gente está em grande evolução. Esse mercado vai crescer muito”, crê o executivo.

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